[여성소비자신문 한지안 기자] LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온의 2023년 실적이 공개됐다.

LG에너지솔루션은 전년대비 매출과 영업이익이 모두 확대됐고 삼성SDI는 역대 최대 매출을 거둔 반면 영업이익은 소폭 줄었다. SK온은 적자 폭을 축소한 가운데 올 하반기 본격적인 실적 성장을 이룰것으로 기대했다.

3사는 올해 업황에 대해 불확실성이 많을 것으로 내다보면서도 원가 절감 및 기술경쟁력 강화, 생산력 확대 등으로 성장 기회를 확보하겠다고 밝혔다. 

LG에너지솔루션이 지난해 매출 33조7455억원, 영업이익 2조1632억원을 달성했다. 전년 대비 매출(25조5986억 원)은 31.8%, 영업이익(1조2137억 원) 은 78.2% 증가한 수치다.

매출은 북미 지역 수요 증가세에 적극 대응하면서 2년 연속 30% 이상 성장을 이어갔다. 영업이익 또한 물류비 절감, 수율 및 생산성 향상 등 원가개선 노력과 IRA 혜택을 통해 전년 대비 큰 폭 상승했다.

LG에너지솔루션은 지난해 북미 지역 사업을 본격화하며 GM합작 1공장 양산, 애리조나 원통형·ESS 공장 건설 등에 나섰다. 현대차그룹과 약 30GWh 규모의 합작법인을 설립하는 한편, 글로벌 1위 토요타와 20GWh 규모의 공급계약을 체결하기도 했다. 

LG에너지솔루션의 지난해 4분기 매출은 8조14억 원, 영업이익은 3382억 원이다. 매출의 경우 전분기(8조2235억 원) 및 전년 동기(8조5375억 원) 대비 각각 2.7%, 6.3% 감소했다. 영업이익은 전분기(7312억 원) 대비 53.7% 감소, 전년 동기(2374억 원) 대비 42.5% 증가했다.

4분기 영업이익에 반영된 미국 IRA 세액 공제금액은 2501억 원이다. 미국 현지 생산시설의 안정적 양산에 따라 전분기 대비 16% 늘었다. 이를 제외한 4분기 영업이익은 881억 원이다.

삼성SDI는 지난해 연결 기준 매출 22조7083억원, 영업이익 1조6334억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 사상 최대치를 경신하며 12.8% 증가했으나 영업이익은 9.7% 감소했다.

작년 4분기 매출은 5조5648억원, 영업이익 3118억원이었다. 전년 동기 대비 각각 6.7%, 36.5% 줄었다. 자동차 전지 사업은 전년 대비 매출이 40% 성장, 영업이익은 93% 증가했다.

부문별로 보면 전지 부문 매출은 4조9983억원으로 전년 동기, 전 분기 대비 모두 6.4% 감소했다. 영업이익은 2261억원으로 전년 동기 대비 37.0% 전 분기 대비 45.1% 감소했다. 영업이익률은 4.5%를 기록했다.

중대형 전지는 전 분기와 동등한 수준의 매출을 유지했다. 자동차 전지는 프리미엄 차량에 탑재되는 P5 판매가 지속 확대되며 매출이 증가했고, 에너지저장장치(ESS) 전지는 전력용 판매 감소 영향으로 매출이 감소했다. 영업이익은 원재료 가격 하락에 따른 단기 손익 영향 등으로 인해 전분기 대비 하락했다.

소형 전지는 전동공구, 마이크로-모빌리티, IT(정보기술) 제품 등의 수요 회복이 지연되며 시장 재고가 증가함에 따라 매출과 영업이익이 영향을 받았다.

전자재료 부문 매출은 5665억 원으로 전년 동기 대비 9.3%, 전 분기 대비 6.9% 각각 감소했다. 영업이익은 857억원으로 전년 동기 대비 35.0%, 감소했으나 전 분기 대비 1.6% 소폭 개선됐다.

전자재료 부문은 OLED(유기발광다이오드) 소재의 신규 플랫폼 양산으로 매출이 지속 확대됐고, 반도체 소재는 시장 수요 회복과 신제품 진입으로 전분기 대비 매출과 수익성이 증가했다. 편광필름은 수요 둔화의 영향으로 매출이 감소했다.

SK이노베이션은 연결기준 지난해 매출액 77조2885억원, 영업이익 1조9039억원을 기록했다고  밝혔다. 전년 대비 매출은 0.98%(7684억원), 영업이익은 51.4%(2조134억원) 감소한 수치다.

지난해 4분기 기준으론 매출 19조5293억원, 영업이익은 726억원을 거뒀다. 전 분기 대비 매출액과 영업이익은 각각 1.8%(3598억원), 95.3%(1조4905억원) 감소했다. 전년 동기 대비로는 매출액은 3926억원 늘었고, 영업이익은 흑자 전환했다.

배터리사업을 담당하는 SK온의 연간 매출액은 12조8972억원으로 전년 대비 약 70% 증가하며 역대 최대 매출을 기록했다. 영업손실 규모는 5818억원으로 전년 대비 축소했다. SK온의 지난해 4분기 실적은 매출 2조7231억원, 영업손실 186억원으로 나타났다.

SK온은 메탈가 하락 등에 따른 역래깅 효과에도 해외법인의 전반적인 생산성 개선을 통한 경쟁력 강화 및 법인 비용 절감에 따른 원가 감소 효과로 영업 손실률을 최소화했다고 밝혔다. 

하반기 이후 미국 중심의 본격적인 성장이 기대되는 만큼 신규 사이트 가동과 함께 출하량 증가에 따른 성장을 지속한다는 방침이다. 특히 원가 경쟁력 강화 및 비용 절감으로 수익성 개선을 추진한다.

한편 이들 배터리 업체는 올해 전기차 시장 성장률 둔화에도 성장세를 이어가기 위해 기술력과 원가 경쟁력 강화에 나선다는 방침이다.

앞서 LG에너지솔루션은 실적 발표 후 이어진 컨퍼런스 콜에서 올해 전기차 시장이 약 20% 중반 수준의 성장률을 기록할 것으로 전망했다.

지난해 글로벌 전기차 시장의 성장을 이끌었던 북미 지역 성장률(‘23년 약 57%)이 올해 30% 초중반으로 주춤하는 등 매년 30%가 넘었던 종합적인 시장 성장세가 일시적으로 둔화될 것이라는 예상이다. 

다만 LG에너지솔루션은 올해 △기술 리더십 구축 △원가 경쟁력 확보 △미래 사업 준비 등 일시적 위기 상황을 더 큰 도약의 발판으로 삼겠다고 밝혔다.

우선 프리미엄 제품인 하이니켈(High-Ni) NCMA 제품 역량을 높여 경쟁 우위를 지속하고, 중저가 시장 공략을 위한 고전압 미드 니켈(Mid-Ni) NCM, LFP 배터리 기술 개발을 가속화한다. 

소형전지 부문에서는 올해 하반기 46-시리즈(Series) 본격 양산을 통해 시장 우위를 선점한다. ESS 사업 또한 지난해 말 생산을 시작한 LFP 제품의 시장 공급을 본격화하고 통합 솔루션 사업도 확대해 나간다는 방침이다.

또 원재료 직접 조달(Sourcing) 영역 확대 및 기술 개발을 통한 주요 소재 전환, 공급망 직접 투자 강화 등을 통해 근본적 원가 경쟁력을 높일 방침이다. 또한 스마트팩토리 기반으로 생산성 및 품질을 향상시켜 고정비를 절감하고, 물류비·유틸리티 등 운영 비용도 합리화할 계획이다.

특히 2027년 리튬황 전지 양산 등을 목표로 차세대 전지 개발에 집중할 계획이다. 또 에너지밀도와 비용에 강점이 있는 건식전극 개발을 가속화하고, 신규 스태킹(Stacking) 기술 기반 제품도 올해부터 양산에 본격 적용한다.

삼성SDI는 올해 자동차 전지 시장이 전년 대비 약 18% 성장한 약 1848억달러(약 245조6900억원)에 이를 것으로 전망했다. 고금리 지속 및 경기 침체로 단기적인 성장세 둔화가 예상되지만 금리 인하 전망 등으로 하반기 성장세 회복이 기대된다는 설명이다.

이에 따라 사측은 중대형 전지의 신규 제품의 판매 확대를 추진할 계획이다. 자동차 전지는 고용량 프리미엄 배터리 P6 제품의 양산을 본격적으로 시작해 매출 확대를 추진한다. ESS 전지는 에너지밀도와 안전성을 강화한 일체형 ESS 시스템인 ‘SBB(삼성 배터리 박스)’를 확판한다.

소형 전지는 계절적 비수기 영향으로 판매가 감소할 것으로 보인다. 원형 전지는 수요 증가가 기대되는 동서남아 시장 등 신규고객 확보를 추진하고, 46Φ 전지의 샘플 공급 및 신규 수주 활동을 이어갈 계획이다. 파우치형 전지는 신규 플래그십 스마트폰 출시 효과로 매출이 증가할 전망이다.

전자재료 부문은 계절적 비수기 영향으로 매출 감소가 예상된다. 단, 반도체 소재는 전방 수요 회복 및 신제품 판매 확대 등 매출 증가가 기대된다.

삼성SDI는 P5 및 P6 등 프리미엄 제품의 판매 확대를 통해 매출 및 수익성을 제고하고, 신규 플랫폼 수주와 미국 신규 거점 가동을 차질없이 준비할 계획이다.

SK온은 올 하반기 본격적인 실적 개선에 나설 것으로 기대하고 있다. 지난해 말 기준 수주 잔고가 110조원으로 2020년 말 대비 110조 이상 늘어난 가운데 고객사와 협의 중인 물량 등을 고려하면 전체 수주량이 확대될 것이란 설명이다.

특히 사측은 올해 본격적인 수주 경쟁력 확대를 위해 7조5000억원가량의 설비투자금을 투입한다고 밝혔다. 핵심 시장인 북미에서 추진 중인 포드·현대차 JV(조인트벤처)에 투자를 집중할예정이다. 

SK온은 또 올해 상반기 헝가리 3공장과 중국 옌청 공장의 증설을 완료하고, 상업 생산에 본격 나선다. 기존 계획 대비 2개월 이상 수요 안정화 기간을 단축할 수 있을 것으로 기대되고 있어 생산량 확대에 박차를 가한다는 계획이다. 또 최근 원통형 배터리 개발을 공식화한 만큼, 폼팩터를 다양화해 고객사 요구에 대응한다는 전략이다.

한지안 기자  hann9239@hanmail.net

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