[여성소비자신문 한지안 기자] 카카오게임즈가 카카오 계열사 중 최초로 코스닥 상장에 나선다. 오는 9월을 목표로 잡고 본격 추진한다는 방침이다.

카카오게임즈는 지난 3일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격 공모절차에 들어갔다. 이번 공모를 통해 신주 총 1600만주를 발행할 계획이다.

오는 9월 내 상장을 목표로 이달 26~27일 수요예측을 거쳐 최종 공모가를 확정한 뒤 청약절차를 진행한다. 공모 희망가는 2만~2만4000원, 총 공모금액은 희망가액 기준 3200억~3840억원이 될 것으로 예상된다. 발행주식수 포함 유통주식수는 총 7320만주로 공모가 기준 시가총액은 최대 1조7500원이 될 전망이다.

다만 장외에서 6만원이 넘는 가격으로 거래되는 것을 기준으로 하면 시총 4조를 넘게 된다. 장외주식시장인 38커뮤니케이션에 따르면 이날 오전 10시 기준 카카오게임즈(293490)는 전날 대비 1000원(1.67%) 오른 6만1000원에 거래되고 있다. 이를 기준으로 한 시총은 약 4조4530억원이다.

상장주관사는 한국투자증권과 삼성증권이다. 지난해 연결 재무제표 기준 매출액은 3910억4018만원, 영업익은 350억201만원이다. 올해 1분기까지는 964억3671만 원의 매출액, 127억27만 원의 영업이익을 올렸다. 최근 3개년 매출액의 연평균성장률(CAGR)은 약 57%에 달한다.

카카오게임즈는 지난 2016년 4월 엔진과 다음게임의 합병을 통해 카카오의 게임 전문 자회사로 출범한 후 2017년 카카오 내 모바일게임 사업부문을 양수했다. 게임 IP와 플랫폼, 퍼블리싱, 개발까지 아우르는 종합 게임사다. 향후 자회사 카카오VX와 라이프엠엠오 등을 통해 게임과 함께 게이미피케이션 콘텐츠까지 확보할 계획이다. 상장을 통해 조달한 자금은 개발력 강화 및 신규 IP(지적재산권) 포함 라인업, 글로벌 시장 영향력 확대를 위한 투자 등에 활용한다는 계획이다.

한지안 기자  hann9239@wsobi.com

<저작권자 © 여성소비자신문, 무단 전재 및 재배포 금지>