HOME °æÁ¦ ±ÝÀ¶
KB±¹¹ÎÀºÇà 5¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ð 5³â¸¸±â ¼±¼øÀ§ Äڷγª19 ´ëÀÀä±Ç ¹ßÇà
ÀÌÁöÀº ±âÀÚ | ½ÂÀÎ 2020.04.26 20:27

[¿©¼º¼ÒºñÀڽŹ® ÀÌÁöÀº ±âÀÚ] KB±¹¹ÎÀºÇàÀº Áö³­ 23ÀÏ, 5¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ 5³â ¸¸±â ¼±¼øÀ§ ±Û·Î¹úº»µå (144A/RegS) ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

À̹ø ¹ßÇàÀº Äڷγª19 ´ëÀÀ Áö¼Ó°¡´Éä±Ç ÇüÅÂÀ̸ç, ±¹³» ¹ßÇà»çÀÇ ¿ÜÈ­ ±Û·Î¹ú °ø¸ðä±ÇÀ¸·Î´Â ù¹ø° Äڷγª19 ´ëÀÀä±ÇÀÌ´Ù. ¹ßÇà±Ý¸®´Â ¹Ì±¹±¹Ã¤ 5³â¹°±Ý¸®¿¡ 150bp¸¦ °¡»êÇÑ ¼öÁØÀÎ(3°³¿ù ¸®º¸±âÁØ 142bp °¡»êÇÑ ¼öÁØ) ¿¬ 1.872%·Î °áÁ¤µÆÀ¸¸ç, ½Ì°¡Æ÷¸£ °Å·¡¼Ò¿¡ »óÀåµÈ´Ù.

KB±¹¹ÎÀºÇàÀº Äڷγª19 ÇÇÇرâ¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ÀÚ±ÝÀ» Áö¿øÇÏ´Â µî Áß¼Ò±â¾÷ ¹× ¼Ò»ó°øÀÎ Áö¿øÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÀ» Áö¼ÓÇØ ¿Ô´Ù. À̹ø¿¡ Á¶´ÞµÈ ÀÚ±ÝÀº ‘Áö¼Ó°¡´É ±ÝÀ¶ °ü¸®Ã¼°è’¿¡ ÇØ´çÇϴ ģȯ°æ ¹× »çȸ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î °ü·Ã Â÷ÀÔ±Ý »óȯ µî¿¡ »ç¿ëµÉ °èȹÀÌ´Ù.

ÃÖ±Ù Äڷγª19 È®»ê ¿©ÆÄ·Î ¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ´Þ·¯È­ ¹ßÇà½ÃÀåÀÌ ºÎÁøÇÑ °¡¿îµ¥, À̹ø ¹ßÇàÀº Äڷγª19 ÀÌÈÄ ÃÖÃÊ·Î ¹ßÇàÇÏ´Â Çѱ¹¹° ½ÃÁßÀºÇà 5³â °íÁ¤±Ý¸®Ã¤±ÇÀ̶ó´Â ´ëÇ¥¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÈïÇàÀ» À̲ø¾ú´Ù. ÀÌ¿¡ ÃÑ 181°³ ±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ ¾à 39¾ïºÒ ÀÌ»óÀÇ ÁÖ¹®(¹ßÇà±Ý¾×ÀÇ 7.8¹è)À» È®º¸ÇßÀ¸¸ç, °¡»ê±Ý¸® ¶ÇÇÑ ÃÖÃÊ Á¦½ÃÇÑ ±Ý¸®(ÀÌ´Ï¼È °¡ÀÌ´ø½º) ´ëºñ 45bp Àý°¨Çß´Ù.

KB±¹¹ÎÀºÇà °ü°èÀÚ´Â “À̹ø ¹ßÇàÀº ¼¼°è°¡ ÁÖ¸ñÇÏ´Â Çѱ¹ÀÇ Äڷγª19 ´ëÀÀ´É·Â°ú ±¹³» ¹ßÇà»ç ÃÖÃÊÀÇ Äڷγª19 ´ëÀÀ °ø¸ðä±ÇÀ̶ó´Â »ó¡¼ºÀÌ ÇØ¿Ü Ã¤±Ç ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ³ôÀº °ü½ÉÀ» À̲ø¾î³»¸ç ±âÁ¸ Çѱ¹¹° À¯Åë°¡°Ýº¸´Ù ³·Àº ¼öÁØÀ¸·Î ¹ßÇàµÆ´Ù”¸ç, “ƯÈ÷ Çѱ¹¹° ÇØ¿Üä±Ç½ÃÀåÀÇ ¹ßÇà ¿©°Ç °³¼± ¹× °¡»ê±Ý¸® Ãà¼Ò¿¡ Å©°Ô ±â¿©ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

À̹ø ¹ßÇàÀº BofA Securities, Citigroup, Commerzbank, HSBC, Société Générale ¹× Standard Chartered Bank°¡ ÁÖ°£»ç·Î Âü¿©ÇßÀ¸¸ç, KBÁõ±ÇÀÌ º¸Á¶°£»ç(Co-Manager)·Î ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇß´Ù. ÅõÀÚÀÚ ±¸¼ºÀº Áö¿ªº°·Î´Â ¾Æ½Ã¾Æ 70%, ¹Ì±¹ 19%, À¯·´ 11%, ÅõÀÚ±â°üº°·Î´Â ÀÚ»ê¿î¿ë»ç 64%, ÀºÇà/±ÝÀ¶±â°ü 23%, º¸Çè»ç/¿¬±â±Ý 11%, PB/±âŸ°¡ 2%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.

ÀÌÁöÀº ±âÀÚ  wavy080@wsobi.com

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿©¼º¼ÒºñÀڽŹ®, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

ÀÌÁöÀº ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â
iconÀαâ±â»ç
¿©¹é
¿©¹é
Back to Top