[여성소비자신문 한고은 기자] 지난해 우리나라 국내은행은 최대 규모 실적을 달성했다. 올해는 자산 성장세는 둔화되나 시중금리 상승에 힘입어 자금여력과 수익성은 다소 개선될 것으로 전망된다. 그러나 변동되는 거시경제·시장경쟁 상황 등을 감안할 때 국내은행은 새로운 비즈니스 모델 수립과 금융환경 변화에 따른 대응 등 다양한 과제를 해결해야 할 것으로 보인다.

지난해, 국내은행 최대 규모 이익 실현

한국금융연구원이 발표한 2022년 은행산업 전망 및 주요 경영과제 보고서에 따르면 2021년 국내은행은 2000년 이후 최대 규모의 이익을 실현한 것으로 추정된다. 국내은행(산은제 외)의 순이익을 보더라도 3분기까지 12.9조원을 기록했는데, 이는 2020년 동기(9.8조원) 대비 3.1 조원 증가한 수준이며 팬데믹 이전 최고 실적을 거두었던 2019년 동 기간 대비해서도 큰 폭(10.2%)의 개선을 이룬 셈이다. 

이는 코로나 위기로 대출수요는 급증하였으나, 대손비용 부담이 크게 줄어든 데 주로 기인한다. 그러나 한편으로 은행의 자금중개기능은 해를 거듭 할수록 위축되고 있다. 총여신·총수신의 절대 규모는 증가 추세이나 전 금융권에서 차지하는 비중은 꾸준히 줄고 있다.

10년 전(2011년 말) 예금은행 기준 총여신은 전 금융권 여신의 68.1%를 차지했으나 2020년 말에는 65.1%까지 하락했고, 동일 기간 총수신은 45.3%에서 42.4%로 떨어졌다. 그리고 최근 은행산업은 금리 상승기를 맞으면서 자산의 질이 저하되고 담보자산 가치가 하락할 리스크에도 직면해 있다. 

2022년 자산성장세는 둔화, 자금여력 및 수익성은 개선

금융연에 따르면 먼저 올해 국내은행의 자산성장세는 전반적으로 둔화될 것으로 예상된다. 정부의 가계부채 관리가 강화되고, 금리상승에 따른 부담으로 기업과 가계의 대출수요도 자연스럽게 줄어들 것으로 보인다. 정부는 가계대출 총량 증가율 목표를 2021년 5~6% 대에서 2022년에 4~5%대로 낮추어 잡았고, 차주단위 DSR규제도 1월부터 확대 시행하기로 했다. 

또한 3월 코로나19 출구전략이 시행된다면 은행들이 리스크관리를 강화할 가능성도 높다. 중소기업·소상공인에 대한 보증 규모, 예대율 규제, LCR 규제 등이 정상화된다면 은행의 대출증대 여력은 더욱 줄어들 것이다.

시중유동성 축소에도 불구하고 은행의 자금여력은 다소 늘어날 것으로 보인다. 즉, 시중금리의 상승은 예금의 증대로 이어질 가능성이 높은 반면, 은행은 대출을 충분히 늘릴 수 없는 입장인 것. 이에 따라 은행의 유동성은 개선될 것으로 보인다. 예대율을 선제적으로 관리하고 조달금리 상승에 대비하려는 은행들의 자금관리 노력도 이러한 흐름에 일조를 할 것이다. 

요구불예금 등 대기성 자금의 비중이 줄고 정기예금 비중이 늘어나면서 자금조달의 안정성이 높아질 것으로 예상되지만, 전반적인 조달비용은 상승할 가능성이 높다.

아울러 경쟁심화와 인적·물적 구조조정으로 판관비가 다소 늘어나겠지만 이자이익이 늘면서 수익성은 다소 개선될 것으로 보인다. 은행 거래에서 비대면 거래가 차지하는 비중이 빠르게 증가하고 있다. 입출금거래에서 비대면 거래(CD/ATM, 텔레뱅킹, 인터넷뱅킹)가 차지하는 비중(건수 기준)은 2021년 6월말 93.9%까지 늘어났다.

이로 인해 은행점포 폐쇄도 속도를 내고 있다. 2020년 10월부터 2021년 9월말까지 1년 동안 폐쇄된 국내은행의 점포수는 275개로 나타났다. 같은 기간 임직원 수도 2305명이 줄었다. 대규모 명예퇴직 등 구조적 변화가 이어지면 일시적으로 판관비가 증가할 것이지만 이자이익 증대분으로 대부분 감당할 수 있을 것으로 보인다. 금리가 상승하면서 유가증권 관련 이익은 감소할 것으로 예상된다.

대손비용(credit cost)은 2021년 대비 증가할 가능성이 높지만, 이는 금리상승 및 코로나 19 금융지원 종료 속도에 크게 좌우될 것으로 봤다. 현재까지는 은행의 건전성 지표들이 양호한 수준을 유지하고 있지만, 3월에 대출만기 연장 및 상환유예 조치가 종료되거나 축소된다면 신용확장 국면 이 종료되면서 그 영향이 서서히 드러날 것이다.

이렇듯 실적 전망과 거시경제·시장경쟁 상황 등을 감안할 때, 국내은행은 경영에 중점 반영해야 할 사항에 대해 제언했다.

먼저 시중금리 상승 및 코로나19 금융지원 종료에 따라 부실위험이 급증하지 않도록 시나리오별 경영전략을 수립하고 부실징후 차주에 대한 사전 모니터링을 강화해야 한다. 또한 금융분야 마이데이터 본격 시행, 전자금융거래법 개정, 은행 부수업무 확대 등에 대비하여 플랫폼 경쟁력을 강화하고 디지털 전환에 속도를 내야한다.

팬데믹이 바꾼 금융 분야의 변화를 반영하여 기존 비즈니스 모델의 재정립 및 신규 수익원 발굴에 적극 나서야 하며 금융의 공공성 요구가 증대될 것으로 예상됨에 따라 ESG, 금융소비자 보호 등 지속가능경영 을 강화할 필요가 있다.

한고은 기자  h9@wsobi.com

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