[여성소비자신문 한지안 기자] LG에너지솔루션에 대한 일반투자자 청약이 18일과 19일 이틀간 진행된다. 업계에서는 LG에너지솔루션의 청약 증거금이 기존 1위인 SKIET(81조원)를 넘어 100조원에 달할 것으로 관측하고 있다.

18일 금융투자업계에 따르면 LG에너지솔루션 공모 일반 청약을 받는 KB증권, 대신증권, 신한금융투자 등 7개 증권사에 몰린 청약 증거금은 이날 오전 11시 기준 11조원을 넘어섰다. 공동 대표주관사인 KB증권의 경쟁률은 현재 9.27대 1로 청약 증거금 6조8000억원이 모인 것으로 나타났다. 이어 신한금융투자가 5.2대 1 경쟁률로 증거금 1조9000억원, 미래에셋증권이 36대 1로 증거금 1조2000억원을 모았다.

LG에너지솔루션은 일반 청약자에게 전체 공모 주식의 25%인 1062만5000주를 배정한다. 증권사별 배정 물량은 KB증권이 486만9792주(45.8%)로 가장 많다. 대신증권과 신한금융투자는 각각 243만4896주로 22.9% 비중이다. 미래에셋증권과 하나금융투자, 신영증권, 하이투자증권은 각각 22만1354주로 2.1% 수준이다.

앞서 권영수 LG에너지솔루션 대표이사 부회장은 지난 10일 진행한 온라인 기자간담회에서 중장기 사업비전을 발표하며 성공적인 기업공개(IPO)에 대한 자신감을 드러낸 바 있다.

권 부회장은 지난 간담회에서 "30여년 동안 쌓아온 도전과 혁신 역량이 IPO라는 의미 있는 결과로 이어졌다"며 "이번 상장을 발판으로 LG에너지솔루션의 100년 미래를 준비하는 첫 걸음을 시작하겠다"고 밝혔다.

권 부회장은 "IPO 미팅을 하면 투자자들의 관심이 굉장히 많다. 투자를 다 할 수 있도록 해달라는 부탁을 받을 정도다. 상장은 성공적으로 이뤄질 것으로 예상한다"며 "공모가대로라면 70조원 정도 예상되는데 경쟁사인 중국의 CATL과 시총 차이가 너무 큰 것은 이해가 안 되는 대목이다. 앞으로 그 갭은 줄어들 것으로 본다. CATL은 중국의 자국산 사용 정책으로 어렵지 않게 매출 늘릴 수 있었다. 글로벌 기업이 되려면 미국과 유럽 고객을 확보해야 하고, CATL은 저렴한 자국 인건비에 재료와 장비도 모두 자국산이기 때문에 수익성이 높지만 품질과 성능은 모르는 것"이라고 전했다.

그러면서 "LG에너지솔루션은 원가경쟁력을 높이면서 향후 수익성 차이를 좁혀나갈 것"이라며 "(배터리 사업이) 반도체 이후로 전 세계에서 가장 주목받는 중이고, 조만간 CATL과 대등하게 경쟁할 수 있는 상태로 갈 수 있다고 생각한다"고 강조했다.

LG에너지솔루션이 2021년말 기준 배터리 수주 잔액 260조원, 배터리 특허 2만2000건을 확보한 가운데 경쟁사인 중국 CATL은 글로벌 배터리 시장 점유율 1위에 올라 있다. 업계에서는 LG에너지솔루션이 이번 기업공개를 통해 확보한 자금으로 대규모 투자에 나서고 업계 1위를 탈환할지 이목이 모인다.

최근 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 CATL은 지난해 1월~11월 누적 기준 글로벌 전기차 탑재 배터리 사용량 29%로 점유율 1위에 올랐다. LG에너지솔루션은 지난 2020년 1월부터 9월까지 1위에 올라 있었지만, 중국 전기차 시장이 회복되면서 2위로 내려왔다. 지난해 11월 누적 시장 점유율은 22.2%로 CATL와 6.8p%차이다.

LG에너지솔루션과 LG화학이 이번 IPO로 확보할 수 있는 최대 자금은 12조7500억원이다. LG에너지솔루션은 공모를 통해 유입되는 자금을 국내 생산기지인 오창공장을 비롯해 북미·유럽·중국 등 해외 생산기지 생산능력 확대를 위한 운영자금으로 사용할 계획이다. 이를 통해 해외 시장에 위치한 주요 고객사의 수요에 대응하고, 현지 대량생산을 위한 서플라이 체인을 구축함으로써 글로벌 2차전지 시장에서 효율적 경쟁을 위한 원가경쟁력 및 고객 대응력을 강화할 예정이다.

LG에너지솔루션은 북미 홀랜드 공장, GM 합작법인 얼티엄셀즈 등의 생산능력 확대를 위해 2024년까지 5조6000억원을 투자할 계획이다. 업계에선 북미자유무역협정(USMCA)에 대한 대응이라는 해석이 나온다. 해당 협정에 따르면 미국 정부는 오는 2025년부터 미국, 캐나다, 멕시코 현지서 생산하는 부품을 75% 이상 사용한 완성차에만 무관세 혜택을 부여한다. 완성차 업체들 사이에서 미국 내 생산 배터리 수요가 확대될 것으로 예상되는 만큼 선제적 대응책을 마련한 것이란 분석이다.

LG에너지솔루션은 최근 글로벌 8위권 완성차업체인 일본 혼다자동차와 미국에서 합작법인을 설립한다고도 밝힌 상태다. 합작법인을 통해 미국에 최대 40기가와트시(GWh) 규모의 전기차 배터리 공장을 건설하고 미국 시장을 공략한다는 전략이다. 40GWh는 연간 고성능 순수전기차를 60만대 생산할 수 있는 규모다. 금액으로는 4조원에 달할 것으로 예상된다.

이외에 한국 오창 공장에는 내년까지 6450억원을 투자하고 최근 수요가 늘고 있는 전기차(EV)용 원통형 전지 생산라인을 구축한다. 유럽 및 중국 생산공장에도 2024년까지 각각 1조4000억원, 1조2000억원을 투자할 예정이다.

LG에너지솔루션은 차세대 전지로 전고체 전지와 리튬황 전지 개발에 주력하고 있다. 전고체 전지의 경우 고분자계와 황화물계 두 가지를 모두 개발 중이다. 리튬황 전지의 경우 경량화 및 가격 경쟁력에서 장점이 있는 차세대 배터리로 수명 및 성능 기술을 조기 확보해 드론, 도심항공모빌리티(UAM) 등과 같은 비행체 중심으로 신시장 적용을 추진하고 있다.

신규 사업으로는 배터리 리사이클 등 자원선순환 시스템 구축, 배터리 데이터를 활용한 진단 및 수명 예측 등 서비스 플랫폼 사업, 에너지저장장치(ESS) 통합 솔루션 사업 등 배터리 관련 새 사업을 함께 추진해 미래 경쟁에 대비할 계획이다.

ESG(환경·사회·지배구조) 경영체계도 확립한다. 책임 있는 공급망 관리를 위해 원재료 공급처를 다변화하고, 국가·성별·장애와 관련 없이 우수 인재를 지속적으로 채용 및 육성할 예정이다.

이날 LG에너지솔루션은 생산 제품의 품질 및 안전성을 강화하기 위해 화재 등 중대 리스크 관련 제품 설계 및 공정개선 조치, 제품 전수-인라인 검사 시스템 구축 및 적용, 불량 사전 감지 알고리즘 개발 및 적용 등의 조치를 취했다고 밝혔다.

또 강건 설계를 통해 구조적 셀 화재발생 가능성을 최소화하고, 스마트팩토리를 구축해 생산과정에서 발생할 수 있는 다양한 변수를 사전에 감지하는 역량 확보 노력도 지속하고 있다고 설명했다. LG에너지솔루션은 최근 조직개편을 통해 기존 품질 센터를 최고품질책임자 조직으로 승격시켰고, 인력과 권한을 대폭 강화한 바 있다.

수익성 확보를 위한 재료비 절감에도 나선다. 구체적으로 신뢰 관계가 형성된 전략업체들과 장기 계약을 통한 안정적 수급 및 경쟁력 있는 가격 확보, 핵심 공급업체 지분투자 및 조인트벤처(JV) 설립, 채굴부터 전구체·양극재에 이르는 밸류 체인 구축, 리사이클 메탈 확보 등을 통해 수익성을 높인다는 계획이다.

이와 함께 인공지능(AI)·빅데이터 기술 등을 활용한 스마트팩토리 조기 구축을 통해 운용 비용 효율화도 추진한다. LG에너지솔루션은 글로벌 스마트팩토리 기술 선도기업 독일 지멘스와 제조 지능화 구축을 위해 협력하기로 했다. 관련 우수 인재 영입을 위해서도 적극 나서고 있다는 설명이다.

권 부회장은 "LG에너지솔루션은 소형부터 대형까지 원통형·각형·파우치형 등 다양한 플랫폼을 보유하고 있어 고객이 요구하는 가격대와 성능을 충족시킬 수 있는 역량을 가진 기업"이라며 "이 같은 총체적인 노력을 통해 세계 최고 수준의 수율에 도달하고, 완벽한 품질과 차별화된 수익성을 달성하는 것을 목표로 할 것"이라고 말했다.

한편 LG에너지솔루션은 앞서 기관 수요예측에서도 국내 기관 1536곳, 해외 기관 452곳 등 1988개 기관의 참여로 유가증권시장 IPO 역사상 최고 경쟁률인 2023대 1을 기록했다. 수요예측에서 주문 규모는 사상 처음으로 '경' 단위를 기록해 1경5천203조원을 모았다. 공모가는 최상단인 30만원으로 결정됐다.

한지안 기자  hann9239@hanmail.net

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